昭和年间，温泉旅馆老板娘与年轻住客的短暂情事，被女儿的一封匿名信彻底打碎。
1971年冬，富士山脚下的温泉旅馆迎来了一位东京来的年轻画家。老板娘菊江独自经营旅馆多年，丈夫死于战争，女儿在东京读大学。画家身上有一种她久违的活力和温柔，两人迅速坠入情网。菊江知道自己年长十五岁，这段感情没有结果，但她还是贪恋那片刻的温存。一个月后，画家突然不告而别，只留下一幅她的素描。菊江收到了女儿从东京寄来的信，信中说“有人告诉我你和男人的事，如果你不要脸，我也没必要回家了”。菊江这才知道，那封匿名告密信是女儿写的。她坐在空荡荡的旅馆里，烧掉了那幅画。
典型日式美学，物哀与情欲交织。女主角的表演层次丰富，一个眼神就能让人读懂她内心的羞耻与渴望。结尾的留白极具余韵，看完久久无法平静。
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